Настройка и создание полей amoCRM. Карточка клиента

Карточки полей

Чтобы понять принцип работы программы, создаем новую сделку. Сделка состоит из собственной карточки, состоящую из двух частей. Правая сторона карты называется фид, часть посвящена информации о происходящей или завершенной сделке, структуру переписок с клиентом. В левой части внесена точная информация, контакты клиента, статистика по операциям с ним. Здесь страницы совершения сделки, контакты, компании.

Правый и левый разделы можно изменять, увеличивая или уменьшая ширину курсором, наведенным на разделительную линию. Линия передвигается изменяя толщину столбцов. Изначально в карточке занесены стандартные поля. Но для личного удобства можно добавлять еще. Разделы создаются по одиночке или собираются в группы. Их можно редактировать и настраивать по конкретному плану.

Произвести добавление нужно через раздел «Настроить», при помощи кнопки «Добавление полей», расположенной ниже бюджета сделки. Созданному разделу необходимо присвоить название, к примеру «Источник». Если выбрать текстовый тип, можно будет записывать текстовую информацию.

Поля сделки

Создадим еще одно поле с другим типом и знаком флажка, назовем раздел «Клиент». Разделы при необходимости менять местами нужно перетаскивая курсором. Выбрать тип поля списком или мульти списком. В поле с типом «День рождения» создаются задачи. Текстовые же вмещают в себя большие объемы текстовых заметок.

В самих карточках сделок тоже можно добавлять нужные поля для компании или контакта. Делается это в «Поля Компаний», новое поле назовем «Размер бизнеса» и выберем структуру списком крупным, средним или малым. Подобным образом создаются группы полей, объединяются по общим темам для удобства. Чтобы создать группу можно нажать + возле вкладки статистики. Придумаем группе название «Подробнее». Теперь, когда группа создана ее стоит наполнять полями.

Допустим, что для корректной работы нам нужны поля:

дата, когда подписана сделка, тип этого поля будет «дата»;
скидка, здесь тип поля «число»;
доставка, для этого поля подойдет тип флаг.

В расширенном тарифе программы можно поле подключить к нескольким этапам воронок. Изменения и настройки сохраняются, их можно закрыть и посмотреть результат. В разделе фид можно увидеть происходящие события со сделкой, переписки, входящие письма в виде заявок. Продолжать переписку с клиентом, которая отображается всей структурой, можно тоже здесь. При необходимости регулируется отображение нужных полей.

Ещё статьи

Управление автоматическими сделками в amoCRM

В нашей статье вы узнаете, как грамотно и с пользой настроить автоматические сделки amoCRM.

Аналитика в amoCRM

Статья информирует о работе раздела аналитики в amoCRM, функциях, возможностях.

Работа со списками в amoCRM

Удобные списки – одно из самых сильных достоинств функционала amoCRM. Дочитав эту статью, вы получите необходимый багаж знаний для эффективной работы.