Постановка задач в amoCRM

Если просят отсортировать поставленные цели, жмите на иконку «Задачи». По центру увидите кнопку «Фильтр». Как только настроили отображение, не забудьте кликнуть по кнопке «Применить». В этом случае изменения не будут утеряны. При этом понимайте, что пользовательский фильтр, который был настроен, оставить не получится. К пользовательским относятся распределители по времени работы, по статусу, типу, исполнителю, автору. Помимо пользовательских есть системные. Сюда относят «Мои задачи». Здесь отображаются задания, созданные пользователем. В системных расположены просроченные цели – срок выполнения закончился, пользователь не смог вовремя реализовать цели. Включают выполненные указания – те, которые были закрыты в срок.

Есть фильтр заданий. Есть те, которые по той или иной причине были удалены пользователем. Пользователь перестает их видеть. Администратор по-прежнему их наблюдает. По истечении тридцати дней задания, которые хранились в этой ячейке, постепенно стираются. Чужие цели видеть не получится. Мешать цели из системных и пользовательских не получится. Фильтрация в таких разделах, как «Контакты», «Сделки» и др. Если зайдете в эти разделы, то увидите, что здесь находятся следующие системные фильтры. «Без задач» – этот помогает видеть сделки и контакты вне зависимости от цели, которые поставлены ранее. Работа производится только по конкретному разделу.

«С просроченными заданиями». Этот используют те, кто хочет посмотреть просроченные. В отличие от схожего, этот работает по определенному разделу. Связь карточек здесь не работает. Если заглянете в пользовательские, то увидите, что в «Задачах» разрешается установить фильтрацию по задачам на этот день, предыдущий, на неделю, на следующий месяц. Также пользователи в праве выбрать фильтр, который называется «без задач». В этом случае будут отображаться те, у кого задача еще не установлена. Если зайдете в ячейку «Сделки» или побываете в меню «Покупатели», то настроите фильтрацию контактов, которые уже связаны.